不久前,三星在印度諾伊達(dá)建成了新的手機(jī)工廠(chǎng),這也是三星在印度開(kāi)設(shè)的第二家工廠(chǎng)。據(jù)說(shuō)這將是迄今為止全球最大的手機(jī)工廠(chǎng),將實(shí)現(xiàn)每年最高 1.2 億臺(tái)手機(jī)的產(chǎn)量。
在此之前,三星曾在中國(guó)大陸等地投入過(guò)不少的工廠(chǎng)資源,但隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,三星同樣將目光與戰(zhàn)略重心放到了印度市場(chǎng)。
在過(guò)去一兩年,蘋(píng)果與富士康以及一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)都有在印度投資建廠(chǎng)的計(jì)劃與行動(dòng)。早在去年,蘋(píng)果就重點(diǎn)欽點(diǎn)緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。
一方面緯創(chuàng)正在擴(kuò)大其位于印度新德里近郊的ODM手機(jī)工廠(chǎng)的產(chǎn)能,除此之外,緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機(jī)制造工廠(chǎng)。
在今年1月,來(lái)自印度兩位政府官員的消息稱(chēng),緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議,新土地將主要用于建設(shè)新廠(chǎng),為蘋(píng)果代工更多型號(hào)iPhone。
早在2016年,富士康集團(tuán)就已經(jīng)和印度地方政府簽署了協(xié)議,將投資50億美元建廠(chǎng),去年12月,消息指出富士康計(jì)劃在印度孟買(mǎi)附近的加瓦拉爾-尼赫魯港經(jīng)濟(jì)特區(qū)(Jawaharlal Nehru Port Trust)投資600億盧比(約合人民幣61.54億元),建設(shè)一家200英畝(約合1214.06畝)的工廠(chǎng)。富士康表示,此工廠(chǎng)能夠向當(dāng)?shù)靥峁┘s4萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。
而從國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)看,幾乎所有的中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商都在印度設(shè)立了工廠(chǎng),vivo、OPPO、小米、金立等,就紛紛在印度投資建廠(chǎng),其中小米已經(jīng)擁有兩座工廠(chǎng),今年4月份時(shí)表示,將在印度再建三家工廠(chǎng)。更多的建廠(chǎng)與供應(yīng)鏈配套的建設(shè)均在規(guī)劃之中。
印度迎來(lái)一波強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈地位的機(jī)會(huì)
從這些信號(hào)看出,印度在未來(lái)幾年可能將轉(zhuǎn)移中國(guó)的部分手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度,從而使得印度制造的手機(jī)生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強(qiáng)化,這反過(guò)來(lái)可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。
一方面,手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移會(huì)有幾個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。一個(gè)是業(yè)務(wù)與需求驅(qū)動(dòng),也就是說(shuō),中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了飽和,增量空間不大,換機(jī)需求放緩,但印度市場(chǎng)還有巨大的人口紅利。
這使得眾多手機(jī)巨頭已經(jīng)將印度列為必爭(zhēng)之地。而印度市場(chǎng)的手機(jī)存量與增量需求大,為了業(yè)務(wù)在本土化快速運(yùn)轉(zhuǎn)以及降低成本、高效提升出貨的需求,手機(jī)廠(chǎng)商基本會(huì)考慮將工廠(chǎng)設(shè)到印度。為什么呢?因?yàn)橛《扔?/span>13億人口,智能手機(jī)普及率才30%,也就是說(shuō),人口紅利在哪,需求在哪,工廠(chǎng)與手機(jī)制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施就會(huì)在哪。
其次是印度政策歡迎外商投資建廠(chǎng),解決印度就業(yè)問(wèn)題,而且印度政府為了吸引更多的廠(chǎng)商在印度本地化,關(guān)鍵的策略就是對(duì)手機(jī)關(guān)鍵零部件進(jìn)口增加關(guān)稅,這樣電子廠(chǎng)商就有了更多直接在印度投資辦廠(chǎng)的理由。
而印度無(wú)論是土地租金、人力成本、設(shè)備成本均更為低廉,而相反,由于國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)也間接推高了制造業(yè)的成本,包括人工成本、物流成本、廠(chǎng)房成本等,而且手機(jī)需求又在放緩,因此,原本屬于中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度或許已經(jīng)是不可逆的大勢(shì)。
這會(huì)帶來(lái)哪些影響?其一,帶動(dòng)印度的手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國(guó)過(guò)去是經(jīng)歷過(guò)的。因?yàn)榇ぶ圃焐绦枰蕾?lài)龐雜的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)配套來(lái)生產(chǎn),需求、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)關(guān)聯(lián)甚密。
早在2014年,一項(xiàng)以“為什么蘋(píng)果在中國(guó)生產(chǎn)iPhone及幾乎所有的產(chǎn)品”為題的美國(guó)研究,《紐約時(shí)報(bào)》得出的結(jié)論是中國(guó)有更多的中級(jí)工程師,有龐大的勞動(dòng)力支撐和龐大的能立即提高產(chǎn)量的工廠(chǎng),中國(guó)也不缺一站式的高科技企業(yè)。
一名前蘋(píng)果高管曾對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō):”整條供應(yīng)鏈如今都在中國(guó)。你需要1000個(gè)橡膠墊圈?隔壁工廠(chǎng)就有。你需要100萬(wàn)個(gè)螺絲釘?隔街的工廠(chǎng)就有。你需要對(duì)螺絲釘做一點(diǎn)小小的改動(dòng)?三小時(shí)就行了?!?/span>
但為何手機(jī)制造業(yè)供應(yīng)鏈都在中國(guó)?當(dāng)然,一方面是中國(guó)制造業(yè)本身的發(fā)展與配套設(shè)施的完善,但不要忘了另一方面,是源于在智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的早期,中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口龐大,是全球增量空間最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。
正是因?yàn)樾枨簖嫶?,制造業(yè)成本手機(jī)廠(chǎng)商都需要爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)的人口紅利,因此在中國(guó)設(shè)廠(chǎng)、在中國(guó)完善手機(jī)生產(chǎn)制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈就成了必然要走的路——可以方便順暢的實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)研發(fā)、出貨、銷(xiāo)售與市場(chǎng)、渠道擴(kuò)展。這使得蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模投入,形成了以富士康代工廠(chǎng)為首的供應(yīng)鏈集群。
但如今中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)通過(guò)5~6年的時(shí)間的快速發(fā)展走到飽和,已經(jīng)沒(méi)有太大的增量空間,當(dāng)前最大的增量空間在印度,根據(jù)Cisco Systems的一項(xiàng)研究,印度2021年將有7.8億部互聯(lián)智能手機(jī),而2016年則為3.59億部。
因此,手機(jī)大廠(chǎng)都需要將手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套緩慢的轉(zhuǎn)移到印度,因?yàn)橥ㄟ^(guò)在全球智能手機(jī)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)--印度市場(chǎng)建立基地,使他們能夠快速進(jìn)入印度本地和出口市場(chǎng)的生產(chǎn)鏈。
據(jù)早前業(yè)內(nèi)透露,中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商進(jìn)入印度建廠(chǎng)有兩種方式,一種是生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售一體化內(nèi)循環(huán),建立穩(wěn)定的供應(yīng)商合作伙伴一起開(kāi)拓市場(chǎng)。另一種是手機(jī)ODM代工模式,貼牌進(jìn)入印度。
印度可能因此將迎來(lái)一波強(qiáng)化其手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的機(jī)會(huì),數(shù)據(jù)顯示,目前在印度設(shè)廠(chǎng)的手機(jī)相關(guān)企業(yè)近百家,未來(lái)3-5年,手機(jī)核心部件廠(chǎng)商也將逐步向印度遷移。印度也可能將復(fù)制中國(guó)此前走過(guò)的路,將會(huì)逐步而緩慢的實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈集群。
數(shù)據(jù)顯示,富士康目前已在印度安得拉邦的斯里城擁有5座制造工廠(chǎng),為小米、諾基亞、金立、富可視等廠(chǎng)商每年制造近1500萬(wàn)部智能手機(jī)。富士康印度工廠(chǎng)還在為諾基亞代工智能手機(jī)和功能手機(jī),為其他廠(chǎng)商代工制造智能手機(jī)。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,產(chǎn)業(yè)聚集決定著制造業(yè)的地位,根據(jù)一份統(tǒng)計(jì)顯示,iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來(lái)自于31個(gè)國(guó)家,其中中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量最多,達(dá)到349家。
蘋(píng)果手機(jī)里面的攝像頭模組,PCB線(xiàn)路板,天線(xiàn),F(xiàn)PC柔性印刷線(xiàn)路板,揚(yáng)聲器,觸控馬達(dá),玻璃蓋板,玻璃后蓋,金屬結(jié)構(gòu)件,精密連接器等都有中國(guó)供應(yīng)商供貨。這使得各大蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠(chǎng)商都必須得在中國(guó)設(shè)廠(chǎng)。
比如臺(tái)灣51家供應(yīng)商有152家工廠(chǎng),其中114家在中國(guó)大陸。美國(guó)47家供應(yīng)商有217家工廠(chǎng),其中69家工廠(chǎng)設(shè)在中國(guó)。
在中國(guó)市場(chǎng),正是因?yàn)橛幸粋€(gè)一體化的手機(jī)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的制造業(yè)集群,提升了中國(guó)手機(jī)制造業(yè)在全球的地位,這種地位在過(guò)去甚至是不可替代的,但在未來(lái),這種不可替代的地位還會(huì)繼續(xù)存在嗎?這值得我們思考。
中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)感與制造業(yè)的反思
在當(dāng)前,美國(guó)大喊制造業(yè)回流,富士康蘋(píng)果三星紛紛將工廠(chǎng)轉(zhuǎn)移到印度,事實(shí)上,對(duì)于中國(guó)的制造業(yè)是一種預(yù)警。
制造業(yè)屬于實(shí)體企業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)組成不可缺少的部分。與印度一樣,中國(guó)也是一個(gè)人口大國(guó),就業(yè)乃是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定之保障,而要制造業(yè)是一國(guó)就業(yè)之根本,如果沒(méi)有制造業(yè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)大面積資金外流。
在手機(jī)行業(yè),手機(jī)零部件的生產(chǎn)制造對(duì)整體制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著重要示范作用,因?yàn)閲?guó)內(nèi)制造業(yè)一直被給人一種廉價(jià)、落后產(chǎn)能、低端血汗工廠(chǎng)的印象,長(zhǎng)期以來(lái)已被污名化。當(dāng)下中國(guó)的年輕人越來(lái)越不愿意流入制造行業(yè)。
娃哈哈董事長(zhǎng)宗慶后此前也抱怨過(guò):實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅費(fèi)比較高,利潤(rùn)率很低也很辛苦,很多人不愿意干實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
對(duì)于印度而言,盡管目前,也面臨著熟練技術(shù)工人的難題,但各大手機(jī)巨頭紛紛將重心轉(zhuǎn)移到印度,印度也有機(jī)會(huì)吸納到更尖端的科技人才,加快發(fā)展印度手機(jī)廠(chǎng)商自行組裝、研發(fā)、制造智能手機(jī)能力。
比如我們看到過(guò)去富士康落戶(hù)河南鄭州之后,就在鄭州帶動(dòng)了整條手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)上下游的產(chǎn)業(yè),圍繞鄭州的工廠(chǎng)群的產(chǎn)業(yè)聚集緩慢成型。
對(duì)于印度來(lái)說(shuō),當(dāng)各大廠(chǎng)商落戶(hù)該地之后,印度也有機(jī)會(huì)參與到手機(jī)制造業(yè)的上游研發(fā)環(huán)節(jié)之中,驅(qū)動(dòng)整體創(chuàng)新力的提升,帶動(dòng)手機(jī)生產(chǎn)研發(fā)的上下游的產(chǎn)業(yè)。
過(guò)去聯(lián)發(fā)科也曾表達(dá)了對(duì)印度市場(chǎng)的期待,表示系統(tǒng)整合芯片的主戰(zhàn)場(chǎng)已從需求明顯減緩的中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地。因?yàn)樵摰氐膿Q機(jī)需求將帶來(lái)很高的成長(zhǎng)率。
而在中國(guó)市場(chǎng),則呈現(xiàn)了另一種趨勢(shì),早前有從業(yè)人士坦言,2016年以后的生產(chǎn)的手機(jī)機(jī)種,從主控芯片、內(nèi)存芯片到攝像頭模組和顯示與觸摸模組等核心器件,都出現(xiàn)了性能與產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)。
而目前在印度與南亞市場(chǎng)上,對(duì)這些核心器件有更深度的需求。印度與南亞市場(chǎng)的模組售后采購(gòu)訂單比例,幾乎是手機(jī)組裝工廠(chǎng)模組采購(gòu)訂單的1~1.5倍以上,這個(gè)比例未來(lái)還會(huì)更高。
對(duì)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈而言,并非利好消息
早在2014年,印度莫迪政府就在大張旗鼓地提出“印度制造”的口號(hào),打造世界制造中心是印度基于當(dāng)前國(guó)情與未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)。在今天來(lái)看,印度制造也在逐漸顯露出成效。
從印度智能手機(jī)的市場(chǎng)份額來(lái)看,包括印度本土的 Lava、Intex、Micromax 等品牌,以及中國(guó)手機(jī)品牌廠(chǎng)商聯(lián)想、小米、OPPO、vivo 等在內(nèi),價(jià)格低廉的 Android 手機(jī)仍然是市場(chǎng)中的主力。
盡管印度本土手機(jī)廠(chǎng)商Lava、Intex、Micromax 等品牌遭遇國(guó)產(chǎn)手機(jī)的蠶食,但是其本土手機(jī)品牌與三星、國(guó)產(chǎn)手機(jī)一起構(gòu)成了印度市場(chǎng)出貨的主力。
過(guò)去印度手機(jī)市場(chǎng)在與國(guó)產(chǎn)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中在技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量層面敗下陣來(lái),也源于印度缺乏本土的供應(yīng)鏈代工產(chǎn)業(yè)集群,許多印度本土廠(chǎng)商比如Micromax 都是依賴(lài)深圳代工廠(chǎng)代工再在印度組裝銷(xiāo)售,但隨著印度本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,印度本土廠(chǎng)商還有機(jī)會(huì)。
對(duì)于蘋(píng)果三星而言,中國(guó)市場(chǎng)依然不能放棄的市場(chǎng),但是未來(lái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移或許會(huì)導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綋p傷。這或許值得國(guó)內(nèi)反思,有沒(méi)有應(yīng)對(duì)之策?很難。
因?yàn)橹袊?guó)不像美國(guó),盡管美國(guó)制造業(yè)本身在衰落,但在技術(shù)研發(fā)與積累以及產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)層面,一直處于頂端。中國(guó)的制造業(yè)并非是美國(guó)那種自然發(fā)展到頂端之后順理成章進(jìn)行全球化擴(kuò)張之路。
而是制造業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)與科技發(fā)展水平尚處于發(fā)展階段之時(shí),資本和勞動(dòng)力與人才卻正在加速遠(yuǎn)離制造業(yè),繼而流向房地產(chǎn)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)等來(lái)錢(qián)快的領(lǐng)域。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)只是制造業(yè)逐漸外流的一個(gè)信號(hào),有三個(gè)趨勢(shì)值得注意,一個(gè)趨勢(shì)是三星、東芝、松下、索尼等制造巨頭都在考慮縮減在華資本,將目光放到成本更低的國(guó)家上。
另一個(gè)趨勢(shì)是美國(guó)也在喊美國(guó)制造,搶奪原本屬于中國(guó)的制造業(yè)資源,值得注意的是,美國(guó)人從來(lái)沒(méi)有放棄制造業(yè),美國(guó)制造業(yè)一直是美國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)強(qiáng)有力的支柱,數(shù)據(jù)顯示近年來(lái)回流美國(guó)本土的制造企業(yè)一直在增長(zhǎng)。
還有一個(gè)趨勢(shì)是,國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)也在往外跑,當(dāng)然這也是基于開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)的需要,展開(kāi)全球競(jìng)爭(zhēng)的需要。
但需要反思的是,在制造業(yè)向工業(yè)4.0時(shí)代邁進(jìn)的時(shí)間風(fēng)口,低端制造業(yè)外流是不可阻擋的趨勢(shì),但目前的問(wèn)題是,我國(guó)的制造業(yè)土壤、成本、氛圍和技術(shù)水平依然不足以支撐高端制造業(yè)的發(fā)展。
如果相對(duì)成本更低市場(chǎng)需求更大的國(guó)家而言,國(guó)內(nèi)又缺乏在上游技術(shù)層面的絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),那么未來(lái)或?qū)⒂懈嗟膬?yōu)秀制造實(shí)體廠(chǎng)商跑向更具紅利的國(guó)家。
這些國(guó)家制造業(yè)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,也就意味著形成了一個(gè)適配各大廠(chǎng)的新的“產(chǎn)業(yè)公地”,這相對(duì)也是在削弱國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈集群的競(jìng)爭(zhēng)力,這留我們的不僅僅是反思,更多的是危機(jī)。